Criando consultas e filtros no Tactium CRM
Configurando o envio de e-mail dentro do Tactium CRM e OMNI
Sumário
Visão Geral
A integração do Tactium CRM e OMNI habilita o relacionamento entre as aplicações e compartilhamento de diversos recursos essenciais para eficiência no atendimento. O objetivo desta documentação é apresentar um destes recursos que é o procedimento de envio de e-mail nas seguintes aplicações:
- New Manager (CRM)
- Omni PA (OMNI)
Requisitos
- Ter instalado o serviço do “TTSendEMailServer” que é responsável por solicitar o envio dos e-mails registrados no banco de dados. Para mais informações acesse: Instalando o serviço de envio de e-mail TTSendMailServer.
- É necessário ter uma conta de e-mail (usuário e senha) com o protocolo “SMTP” habilitado e com as suas devidas configurações (porta, endereço do servidor de e-mail, etc) para intermédio e garantia da entrega em totalidade dos e-mails.
Configurando o serviço de envio de e-mail (SMTP)
Parâmetros globais
No ManagerADM em Configurações >> Cadastro de Parâmetros na aba “E-mail” realizaremos os apontamentos para utilização do envio de e-mails dentro das aplicações da Tactium.
|
Configurações da Conta |
|
| Usuário da conta | Inserir o usuário do cliente e-mail onde está ativado o protocolo SMTP |
| Servidor SMTP | Inserir o servidor responsável por receber as informações do remetente e enviá-las à internet |
| Servidor SMTP Web | Inserir o servidor webmail responsável por receber as informações do remetente e enviá-las à internet |
| Remetente padrão | Inserir o nome do remetente padrão |
| Destinatário padrão | Inserir o nome do destinatário padrão |
|
PORTA TCP/IP |
|
| Manager | Porta em que a aplicação poderá comunicar-se ao SMTP na web |
| TTweb | Porta em que a aplicação poderá comunicar-se com o servidor SMTPS (SMTP + SSL) |
|
TTSENDMAIL |
|
| E-mails Enviados (CHECKBOX) | Permite habilitar a caixa de seleção para configurar a data em que os e-mails poderão começar a ser enviados |
| Path para Anexos | Permite adicionar o diretório local para armazenamento temporário e envio de todos os e-mails |
| E-mail Backup | Permite adicionar um endereço de e-mail para envios diretamente de uma ocorrência |
|
SERVIDOR CORREIO |
|
| Não autenticado / Autenticado | Caixa de seleção caso seja necessário autentificar o acesso ao servidor |
| Senha | Senha do usuário da conta caso autentificado |
| Tipo de Conexão Criptografada | Criptografia adotada para autenticação (SSL,TLS) |
Utilizando o recurso dentro do Tactium CRM e OMNI
Usando o New Manager
Para enviar um e-mail use o botão 
dentro do registro de uma ocorrência. Para permitir uma padronização e ter modelos pré-definidos a solução oferece a lista de templates que são usados para definir o assunto e corpo do e-mail. Para mais informações de como cadastrar os templates acesse Cadastrando um Template HTML de E-mail.
Visualização Template HTML ( ) |
Essa opção permite visualizar o template e pode-se também fazer alterações no E-mail, tais como editar de varias formas o texto, a fonte, as cores e adicionar mais informações para o cliente. Para salvar as alterações realizadas basta clicar no botão  e ao voltar para a tela inicial clicar no botão  para enviar o e-mail dentro das mudanças realizadas.
|
| Opções de remetente | Essa opção preencherá o remetente no campo “De” seguindo as regras abaixo:
|
| Opções de destinatário | Essa opção preenchera o destinatário no campo “Para” para uma maior facilidade nos registros seguindo as regras abaixo:
|
| Template | Apresentará os templates previamente cadastrados. Para mais informações de como cadastro o template acesse Cadastrando um Template HTML. |
| De | Esse campo fica bloqueado. O sistema carregará automaticamente de acordo com a informação preenchida em “Opções de remetente“. |
| Para | Informar os e-mails de destino, separando-os com o “;” (quando tiver mais de um e-mail). Na parte de cima o botão “Limpar” permitira apagar o conteúdo desse campo. |
| Cc | Informar os e-mails de cópia, separando-os com o “;” |
| Cco | Informar os e-mails de cópia oculta, separando-os com o “;” |
| Assunto | Original e-mail: Essa opção estará disponível apenas nos atendimentos de origem e-mail receptiva. Ao selecionar, o sistema colocará o assunto original do e-mail na resposta que está sendo feita pela aplicação.
Template: O assunto do e-mail será o nome do template cadastrado e no final concatenaremos automaticamente com o número da ocorrência. |
| Anexar | Ao clicar em “Adicionar Arquivos” é apresentado a opção de selecionar o(s) arquivo(s) que deverão ser anexados no corpo do e-mail. Para selecionar mais de um arquivo pode-se usar o botão “Ctrl” durante a seleção dos arquivos. Após selecionar os arquivos a aplicação listará os arquivos selecionados e caso queria excluir pode-se clicar em “Remover” ao lado do arquivo selecionado poderá ser excluído o arquivo desejado, antes do envio do e-mail.
|
| Observação | Informar uma observação para ser enviado no corpo do e-mail. Essa informação ficará disponível no rodapé do e-mail abaixo das informações do template associado ao envio de e-mail. |
Usando o Omni PA
No OmniPA essa ação de Enviar e-mail está disponível para ser utilizado durante o atendimento de todos os canais, sejam eles de voz, mensageria ou E-mail. Essa ação é feita através do botão 
que ficará habilitado na ferramenta.
Ao clicar no botão será apresentado a tela de Enviar e-mail, similar ao que temos também no NewManager.
| Visualização Template HTML | No botão é possível visualizar o Template selecionado, ele também permite fazer alterações no E-mail tais como editar de varias formas o texto, a fonte, as cores e adicionar mais informações para o cliente. Para salvar as alterações realizadas basta clicar no botão e ao voltar para a tela inicial clicar no botão para enviar o e-mail.
|
| Opções de remetente | Essa opção preencherá o remetente no campo “De” seguindo as regras abaixo:
|
| Opções de destinatário | Essa opção preenchera o destinatário no campo “Para” para uma maior facilidade nos registros seguindo as regras abaixo:
|
| Template | Apresentará os templates previamente cadastrados. Para mais informações de como cadastro o template acesse Cadastrando um Template HTML. |
| De | Esse campo fica bloqueado. O sistema carregará automaticamente de acordo com a informação preenchida em “Opções de remetente”. |
| Para | Informar os e-mails de destino, separando-os com o “;” (quando tiver mais de um e-mail). Na parte de cima o botão “Limpar” permitira apagar o conteúdo desse campo. |
| Cc | Informar os e-mails de cópia, separando-os com o “;” |
| Cco | Informar os e-mails de cópia oculta, separando-os com o “;” |
| Assunto | Original e-mail: Essa opção estará disponível apenas nos atendimentos de origem e-mail receptiva. Ao selecionar, o sistema colocará o assunto original do e-mail na resposta que está sendo feita pela aplicação. Template: O assunto do e-mail será o nome do template cadastrado e no final concatenaremos automaticamente com o número da ocorrência. |
| Anexar | Ao clicar em “Adicionar Arquivos” é apresentado a opção de selecionar o(s) arquivo(s) que deverão ser anexados no corpo do e-mail. Para selecionar mais de um arquivo pode-se usar o botão “Ctrl” durante a seleção dos arquivos. Após selecionar os arquivos a aplicação listará os arquivos selecionados e caso queria excluir pode-se clicar em “Remover” ao lado do arquivo selecionado poderá ser excluído o arquivo desejado, antes do envio do e-mail.
|
| Observação | Informar uma observação para ser enviado no corpo do e-mail. Essa informação ficará disponível no rodapé do e-mail abaixo das informações do template associado ao envio de e-mail. |
Este conteúdo foi útil para você?
Array